从初次沟通，到首次报名
新生信息库
把零散沟通整理成清晰的下一步，让每一次跟进更有准备。
学生总数0
正在了解0
准备家长沟通0
待人工排课0
已约体验课0
已体验待决定0
已报名0
未报名0
七个互斥阶段人数合计为学生总数，统计全部新生。
真实成交 GMV¥0.00顾问确认的首笔报名实付金额
真实已报名人数0报名意向与待付款不计入
真实体验后报名率—已报名人数 ÷ 已完成体验人数
统计全部真实新生，不随列表筛选变化；每人只计当前一笔首报，结果更正会同步重算。
| 学生 / 年级地区 | 咨询学科 | 当前进展 | 最近一条沟通 | 下一步 | 操作 |
|---|
还没有学生档案。点击“新建学生”，从一条家长沟通开始。
一位学生，一份持续更新的档案
微信聊天、电话笔记、作业试卷都归到这位学生下面。切换学生时，跟进记录和材料各自保留。
A
把沟通留在档案里，再整理成画像
支持微信消息、电话笔记或电话转写文字。先记录已知信息，后续随时补充。
沟通记录
按学生持续积累历史沟通
学生画像
事实 / 待了解建议接下来问清楚
画像中的观察保留来源，顾问可核对修改；信息不齐也能先进入下一步。
先回应家长关心的事，再推进体验意向
根据学生画像和已核实的机构能力，准备这一轮沟通内容。
这一轮可以怎样帮助
建议草稿可以配合发送的资料
暂无真实机构资料时，先建议资料类型；不会把尚未核实的课程和教师能力写成承诺。
发给家长的话术
可修改后复制内容核对后，由顾问发送
顾问联系老师和家长，确认体验课安排
AI 准备交接资料。接课意愿、双方时间和系统排课，由顾问沟通与确认。
给老师的学生资料卡
交接草稿包含学情、家长期望、候选时间及课频
顾问确认排课结果
人工操作已记录体验结果。如需重新排课，请先在第 5 步将结果更正为“待上课 / 待决定”，历史结果会保留。
先确认排课，再准备提醒
需要老师同意、家长确认时间，并在排课系统完成预约。
分别给老师和家长一份清楚的课前材料
突出这位学生的具体情况。生成、核对、复制，再由顾问发送。
时间与上课方式来自已确认排课
老师课前注意事项
让老师带着重点上课家长课前提醒
帮助按时出勤、做好准备记下体验结果，让每次跟进有去向
先确认是否完成体验，再记录家长决定。只有已确认付款的报名才计入成交；填写结果不会自动发起收款。
先完成体验课预约
老师、家长和系统均确认后，才能回填本次体验结果。